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广发首席策略刘晨明:亚非拉出口链w值得关注

查嘉祯 2024-10-25 10:17:35 供应产品 3663 次浏览 0个评论



专题:2024ESwG全球领导者大会
r 责任编辑:张倩

刘晨明表示届时可能推荐布局一些三季报不错的品种。比较典型的板块是【亚非拉出口链】。亚非拉出口链的主要特点是海外渗透率较低,不受er全球制造业PMI预期的影响,与美国大选也关系不大。
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典型的外需链条公司目前的24年动态估值已回到10-20X PE的合理估值区间,而中报仍保持在较高的收入正增长,即使因汇兑波动造成利润增长降速、但依然保持在较高的景气增长,综合来看依然是非常稀缺的一条景气线索。

如果进一步规避其中终端需求依然落在欧美的行业,海外渗透率低(空间大)或海外竞争力强(供给强)的优选“亚非拉”出口行业包括:客车、摩托车、逆变器、电表、风电整机、注塑机、船舶。

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