将于10月12日国新办举办的加大财政政策逆周期调节力度eg发布会，以及10月下旬的全国人大常委会会议则成为观察今年四季度财政增量政策的重要窗口。
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　　回顾历史不难发现gh，当经济增长不及预期时，为了稳定宏观经济，财政会加大逆周期调节力度，推出增量政策，其中一个着
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股市调整之际vc，市场更加期待财政增量政策。
刘晨明表示届时可能推荐布局一些三季报不错的品种。比较典型的板块是【亚非拉出口链】。亚非拉出口链的主要特点是海外渗透率较低，不受全球制造业PMI预期的影响，与美国大选也关系不大。
典型的外需链条公司目前的24年动态估值已回到10-20X PE的合理估值区间，而中报仍保持在较高的收入正增长，即使因汇兑波动造成利润增长降速、但依然保持在较高的景气增长，综合来看依然是非常稀缺的一条景气线索。

如果进一步规避其中终端需求依然落在欧美的行业，海外渗透率低（空间大）或海外竞争力强（供给强）的优选“亚非拉”出口行业包括：客车、摩托车、逆变器、电表、风电整机、注塑机、船舶。
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